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ファイナンシャル・プランナーとは?(Newton(ニュートン)TLTソフト)

人生計画・生活設計のアドバイザー(Newton(ニュートン)TLTソフト)

顧客の貯蓄計画、相続対策等の資産設計を行う、「ライフプランの総合アドバイザー」です。
Newton(ニュートン)TLTソフトはこのようなファイナンシャルプランナーの資格取得をサポートいたします。

家計のホームドクター(Newton(ニュートン)TLTソフト)

住宅ローンの借り換え、生命保険の見直し、子供の教育資金、老後の年金相談、ペイオフ対策、低金利時代の資産運用、預貯金運用など、個人や家庭の暮らし、 家計の診断、見直し、節約について、的確なアドバイスを行い、より良いライフプラン(人生設計)実現の手助けをします。
将来の夢と現在の生活とのバランスを診断する【医師】ともいわれています。
Newton(ニュートン)TLTソフトはこのようなファイナンシャルプランナーの資格取得をサポートいたします。

主な業務は(Newton(ニュートン)TLTソフト)

ライフプランの提案(Newton(ニュートン)TLTソフト)

社会のシステムや生活価値観が多様化し顧客の考えているライフプランの目的もさまざまです。
マイホームの取得から教育、保険、老後計画まで千差万別です。
顧客の人生のよきパートナーとして、目標達成までの総合的なアドバイスをし、継続的に軌道修正を行うことがファイナンシャルプランナーの重要な役割および 仕事となります。
Newton(ニュートン)TLTソフトはこのようなファイナンシャルプランナーの資格取得をサポートいたします。

コーディネーターとしての役割(Newton(ニュートン)TLTソフト)

ファイナンシャルプランナーの業務は、金融資産の運用から、税務、相続、保険、ライフプランの提案にまで広範囲にわたっており、ファイナンシャルプラン ナーが顧客の多様なニーズに応えていくためには、豊富な知識が必要です。
ファイナンシャルプランナーが顧客の要望に具体的に応えるためには、ファイナン シャルプランナーとしての知識のほか、必要に応じて弁護士、税理士、司法書士、不動産の専門家など、特定分野の専門家と連携、協力する必要があります。
このような外部の専門家とのネットワークを日頃から構築しておくことが大切です。
Newton(ニュートン)TLTソフトはこのようなファイナンシャルプランナーの資格取得をサポートいたします。

Newton(ニュートン)TLTソフト ファイナンシャルプランナーの料金

・CD-ROM版    現在販売は行っておりません。

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